La vicenda si svolge tra l'autunno del 1438 e la primavera del 1439. La Serenissima Repubblica di Venezia si sta espandendo sulla terraferma: con le armi sono già state conquistate Padova e Verona, mentre Brescia si è consegnata spontaneamente pur di sottrarsi al dominio del Ducato di Milano. Lo scontro è inevitabile. Filippo Maria Visconti, signore di Milano, decide di attaccare la Serenissima e il capitano di ventura al suo soldo, Niccolò Piccinino, cinge d'assedio Brescia conquistando il territorio meridionale del Lago di Garda.
A capo dei veneziani ci sono i condottieri Gattamelata e Bartolomeo Colleoni, che ottengono l'appoggio del Maggior Consiglio per una straordinaria impresa: risalire con le navi il fiume Adige, tirarle in secca prima di Rovereto, portarle fino al lago di Loppio servendosi di rulli di legno, farle scendere a Torbole, metterle nel Lago di Garda e finalmente affrontare il nemico. Una delle opere di ingegneria militare più importanti dell'epoca.
Note: lo spettacolo può essere rappresentato in qualsiasi spazio, anche all'aperto, utilizzando una tecnica semplice e allo stesso tempo molto coinvolgente per i ragazzi e per gli adulti.